Mintak Brokeris:

• Gera žinia, dirbantiems su Balcia Insurance – realizuotas polisų importas. Jūs turėtumėt susisiekti su šia įmone, pasirašyti priedą prie turimos tarpininkavimo sutarties ir Jums bus suteikti prisijungimo vardas bei slaptažodis polisų importui;
• dabar jau turime galimybę įmonei uždirbtą komisą dalinti asistentui, brokeriui ir projektų vadovui (jei ši opcija naudojama) – iki šiol visas uždarbis būdavo priskiriamas brokeriui.
• pakoreguotos kai kurios ataskaitos pagal Jūsų individualius pageidavimus ir kita;

iPCA skaičiuoklė:

• einamieji pakeitimai dėl draudikų sistemų progreso/pokyčių;

Žalų valdymas, ES direktyva ir kita. Atlikti pakeitimai:
1. Aprašant žalą galima nurodyti ne tik ją administruojantį asmenį, bet ir priskirti teisininką;
2. Žalų paieška pagal darbuotoją kaip ekspertą, teisininką ar bet kurioje iš šių pozicijų;
3. Žalos finansinė dalis papildyta nauju lauku – Suma pagal sąskaitas.
4. Žalos->Žalų žinynai, servisų aprašymas papildytas galimybe nurodyti komiso procentus.
5. Žalos->Žalų valdymas, žalų paieškoje pažymėjus „serv.”, į excel formatą bus eksportuota nauja ataskaita su paskaičiuota komiso suma, atsižvelgiant į sumą pagal sąskaitas ir komiso procentus, nurodytus prie serviso aprašymo. Taip pat galima šią ataskaitą spausdinti tiek su papildoma informacija, tiek be, ir įprastu Mintak ataskaitos pavidalu.
6. Žinynai->Darbuotojai – informatyvus sąrašas vietoj buvusio.
7. Žinynai->Draudimo rūšys – pilnesnis sąrašas ir draudimo rūšies aprašymas papildytas galimybe papildomai pažymėti, kad jei „Draudimo sutartys pagal šią draudimo rūšį netęsiamos”, tai galima dar pažymėti, kad „NEGALIOJA metinėms sutartims”. Tai reiškia, kad trumpalaikės sutartys nebus rodomos standartinėse besibaigiančių polisų sąrašuose, o jei sutartis metinė, tai tokią sutartį matysite minėtoje ataskaitoje.
8. Žinynai->Draudėjai. Tęsiant pasirengimą įgyvendinti ES direktyvą dėl duomenų saugumo ir apsaugos nuo nereikalingų duomenų kaupimo, Mintak Brokeryje realizuoti šie pakeitimai:
a) Draudėjų sąraše galima spausti dešinį pelės mygtuką ir pasirinkti „Pažymėti ištrintais klientus, kurie neturi draudimo polisų”. Pasinaudojus iPCA skaičiuokle, visi klientai atsiduria jūsų duomenų bazėje – klientų sąraše, nepriklausomai nuo to, ar buvo sudaryta draudimo sutartis, ar ne.
b) Antru žingsniu reikia realiai pašalinti nenaudojamus draudėjus iš savo duomenų bazės – ten pat pasirinkę paskutinį meniu punktą „Realiai pašalinti „ištrintus” klientus iš duomenų bazės” tą ir atliksite. a ir b žingsniuose nėra atsižvelgiama į draudėjų tipą – fizinis ar juridinis asmuo.
c) Nuo a ir b nepriklausantis žingsnis c – senų polisų šalinimas iš Mintak duomenų bazės. Atsižvelgiant į įmonės vadovo priimtą sprendimą kiek laiko saugoti senus polisus duomenų bazėje, „Ataskaitos->Ataskaitos partneriams”, puslapyje „ataskaitų spausdinimas” esančiame kitame puslapyje „Duomenų šalinimas”, galima pasiruošti atitinkamą senų polisų ataskaitą. Jums reikia pasirinkti datą, iki kurios turėjo baigtis jūsų norimi trinti polisai, draudėjo tipas – fiziniai, juridiniai ar visi, galima nurodyti/pasirinkti konkretų klientą ir ar rodyti sąrašą tik be galiojančių polisų po pasirinktos datos. Paskutinė sąlyga gali būti aktuali, jei priimtas sprendimas trinti tik tuos polisus, kuriuose esantys draudėjai nesidraudė po kažkurios datos. Susiformavus sąrašą ir pažymėjus norimus trinti polisus, lieka paspausti mygtuką „Šalinti pažymėtus” ir tokiu būdu apsivalysite nuo nereikalingo kiekio polisų. Trinami tik pažymėti polisai. Jei norite pažymėti visus vienu mygtuko spustelėjimu, pasinaudokite sisteminiu meniu lentelės viršuje, kairėje esančių meniu anglų kalba. Sistema per šitą ataskaitą turėtų neleisti ištrinti polisų, kurie baigėsi vėliau nei prieš 2 metus, tačiau būkite atidūs. Pasinaudoti šia funkcija gali tik Jūsų įmonės Mintak Brokeris sistemos administratoriai. Beje, pradėjus šią trynimo operaciją, yra įdėtas stabdis – mygtukas STOP, jei kažkodėl apsigalvotumėt nutraukti operaciją.

Prie ES direktyvos įgyvendinimo dar teks sugrįžti ne kartą, nes šiai dienai niekas tiksliai negali pasakyti ko bus tiksliai reikalaujama iš už direktyvos įgyvendinimą atsakingos institucijos pusės.

Atlikti kiti smulkesni programos patobulinimai ir pakeitimai.

1. Priminimas mokėti ir/ar susitarimas – sistemos parametruose aprašius šiuos Jūsų išrašomus dokumentus klientams, galima priskirti kurios pastabos bus pažymimos įkelti į išrašomą dokumentą – Servisas->Parametrai, puslapis „Sąsk. informacija”, „Spausdinamų dokumentų pavadinimai”. Ten dabar galima pažymėti, kurie pasirinkimai (informacija apie UADBB, rodyti nuolaidą, kam mokėti) ir pastabos, aprašytos sistemos parametruose, puslapyje „Informacijos atvaizdavimas”, bus automatiškai pažymimos pasirinkus mokėjimo priminimą ar susitarimą.
2. Galima nebeleisti pakartotinai darbuotojams įtraukti įmokų į išrašoma priminimą mokėti/susitarimą, jei įmokai jau yra išrašytas mokėjimo dokumentas. Tai leis apsisaugoti nuo pakartotinių mokėjimo priminimų/susitarimų išrašymų tai pačiai įmokai. Pagal nutylėjimą ši apsauga yra išjungta, ją įjungti galima sistemos parametruose, puslapyje „Sistemos administravimas”, „Priminimų/orderių/kvitų numeracija” dalyje, paryškintas punktas – „Neleidžiama pakartotinai įtraukti įmokos į priminimą/susitarimą draudėjui”. (Pakartotinai išrašant priminimą bereikia įvesti tik dokumento seriją ir numerį, pačio žodžio „Priminimas” ar „Susitarimas” rašyti nebereikia.)
3. Ten pat, per tris pozicijas aukščiau, yra dar vienas naujas parametras – „”Apmokama iki” – minus viena diena nuo suplanuotos įmokos datos”. Pasirinkus jį, mokėjimo dokumentuose rodoma data iki kada sumokėti bus paankstinta viena diena, kad klientai, mėgstantys sumokėti paskutinę dieną, nepavėluotų to padaryti.
4. ERGO Insurance SE Lietuvos filialui atnaujinus saugumo sertifikatus, atsinaujinus bus atitinkamai modifikuota ir Jūsų naudojama sistema, kad galėtumėte toliau deklaruoti surinktas įmokas draudikui.
5. Pagal nutylėjimą, visiems draudžiama šalinti iš sistemos ten įkeltus dokumentus. Darbuotojo kortelėje, puslapyje „Bendra informacija”, galima leisti atskiriems darbuotojams šalinti jų įkeltus dokumentus.
6. Ataskaitoje partneriams ir eilinių įmokų ataskaitoje, dalyje „Informacija apie sumokėtas įmokas”, rodoma nuolaida ir eurais, ne tik procentinė nuolaidos išraiška.
7. Pataisyti pastebėti netikslumai ar programos naudojimo nepatogumai.

Atlikti einamieji programos pakeitimai ir atnaujinimai, prisitaikant prie draudikų atliktų pasikeitimų, įdiegti draudimo brokerių individualūs pageidavimai.

Atnaujinta draudimo brokerių informacinė sistema „Mintak Brokeris” bei privalomojo draudimo tarifų skaičiuoklė. Pagrindinė naujiena – iš esmės atnaujinta draudėjų informavimo dėl būtinų įmokų sumokėjimo, polisų pabaigų informavimo sistema. Draudimo brokeriams pasiūlyti standartiniai pranešimų šablonai, kuriuos jie gali modifikuoti pagal savo poreikius ir prisitaikyti savo poreikiams – „Mintak brokeris” nustatytu laiku išsiųs visus pranešimus automatiškai arba rankiniu būdu, nelygu koks pasirinkimas.

Skaičiuoklė atnaujinta dėl įvykusių draudikų sistemų pokyčių.

MB_pvs.pdf – pranešimų siuntimo procedūros ir darbo su skolų žurnalu trumpas aprašymas.

Atnaujinta draudimo brokerių informacinė sistema „Mintak Brokeris”. Pagrindinė naujiena – polisų importas iš Compensa Vienna Insurance Group sistemos CPortalas. Malonu paminėti, kad šio draudiko polisų importas užbaigia ilgų metų pastangas turėti importą iš visų draudimo kompanijų 🙂 Dabar galima importuoti visus šiame portale išrašomus polisus. Informacija kaip veikia importas yra pateikta pabaigoje esančioje nuorodoje į importo procedūrų aprašymą.

Pastaruoju metu importas iš Lietuvos draudimo veikia stabiliau, nors dar skundų pasitaiko – kviečiu naudotis.

Pakoreguotas ADB Gjensidige mokėjimo dokumentų spausdinimas, kai polisas sudaromas per tarifų skaičiuoklę iPCA.

MB_importas.pdf – atnaujintas polisų importo procedūrų aprašymas.