Nuo šiol jau galima deklaruoti surinktas įmokas ir draudikui Balcia – ne paruošiant xls bylą, bet tiesioginės sąsajos tarp Binsy ir Mintak dėka. Palikta galimybė pagaminti ir įprastą xls bylą – tuo tikslu reikės uždėti varnelę ant XLS, iš dešinės mygtukui „Pinigai kelyje”. Realizuotas ir atvirkštinis veiksmas – gauti informaciją apie draudiko surinktas įmokas – užtenka pasirinkti draudiką, nurodyti dominatį laikotarpį (max 50 dienų atgal nuo šiandien) ir visą informacija bus įkelta (Eilinės įmokos/pratęsimai, puslapis „Pinigai kelyje”). Norint deklaruoti surinktas įmokas, reikės įrašyti specialų kodą, kurį jums suteiks BALCIA – dėl jo kreipkitės į draudiką. Šitą kodą reikia įrašyti į draudiko Balcia kortelę:

Pašto siuntimas, naudojant Microsoft Outlook 365. Iki metų galo turėtų būti panaikinta galimybė siųsti paštą paprastu būdu per SMTP serverį, todėl buvo perdaryta ši dalis. Pakeitimų esmė – tai saugumą didinanti priemonė, nebereikės prižiūrėti kiekvieno vartotojo pašto nustatymų – laiškų išsiuntimui bus naudojami bendri duomenys, klientai aiškiai matys iš kurio draudimo brokerių įmonės darbuotojo pašto dėžutės jie gauna priminimą ar pasiūlymą, išsiųstas laiškas galės atsidurti išsiųstų laiškų dalyje kiekvieno vartotojo pašto programoje. Kad tai veiktų, jūsų pašto administratorius turi perduoti tris duomenis TenantID, ClientID ir ClientSecret, o Mintak Brokeris sistemos administaratorius įvesti šiuos duomenis į parametrus. Kadangi šie kodai turi galiojimo datą (max 2 metai), tai reikia nurodyti datą iki kada juos reiktų pakeisti – gausite atitinkamą įspėjimą prieš keletą savaičių. Jei naudojate įprastą e-pašto serverį (siunčiate ir gaunate laiškus ne per Microsoft Outlook 365, nemokate pinigų Microsoft), nieko keisti nereikia.

Šie nauji nustatymai aktualūs tiek siunčiant automatinius pranešimus klientams, tiek siunčiant pasiūlymus iš skaičiuoklės.

Jei darbuotojo kortelėje yra nurodytas kitas asmuo, pasirašantis dokumentus, tai siunčiant e-laiškus bus naudojami pasirašančiojo asmens duomenys – parašas į pasiūlymą, e-pašto adresas, telefono nr. ir t.t.

Instrukciją (ją parašė DI, tad gali būti netikslumų) pašto administratoriui kaip gauti reikiamus kodus, galima atsisiųsti iš https://www.mintak.lt/downloads/Instrukcija_M365.docx